今年天貓“雙11”當(dāng)日，物流訂單總量達(dá)到創(chuàng)紀(jì)錄的10.4億件，宣告中國(guó)快遞10億時(shí)代的正式到來(lái)，也預(yù)示著現(xiàn)有快遞乃至物流經(jīng)營(yíng)體系將被改變。同時(shí)，物流領(lǐng)域蘊(yùn)藏著的巨大商機(jī)，將吸引無(wú)數(shù)投資人、玩家參與進(jìn)來(lái)。
對(duì)于資本和創(chuàng)業(yè)者來(lái)說(shuō)，即便是一級(jí)市場(chǎng)錢荒的2018年，也會(huì)出現(xiàn)一天四五起融資事件的物流領(lǐng)域似乎迎來(lái)了新風(fēng)口，引來(lái)眾多投資機(jī)構(gòu)關(guān)注，產(chǎn)生大量獨(dú)角獸企業(yè)將是必然。
同時(shí)，在2017年快遞公司集體上市后，中國(guó)物流正迎來(lái)物流精細(xì)化、信息化的最佳機(jī)遇。當(dāng)新量級(jí)終有一天成為新常態(tài)時(shí)，帶給整個(gè)物流行業(yè)的是機(jī)遇大過(guò)挑戰(zhàn)，也意味著原本就很火熱的物流賽道又將迎來(lái)新一輪投資熱潮。
11月16日，每日經(jīng)濟(jì)新聞聯(lián)合以太創(chuàng)服旗下投融資服務(wù)平臺(tái)——易項(xiàng)，通過(guò)對(duì)平臺(tái)所覆蓋的近20萬(wàn)投資人的行為數(shù)據(jù)、100萬(wàn)創(chuàng)新項(xiàng)目的自動(dòng)化追蹤、1萬(wàn)多家投資機(jī)構(gòu)信息的深度關(guān)聯(lián)所得到的精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，共同發(fā)布了《新一輪消費(fèi)大淘金——未來(lái)商業(yè)投資報(bào)告》（以下簡(jiǎn)稱報(bào)告）。
報(bào)告顯示，物流領(lǐng)域投資賽道“貨運(yùn)物流”以229起投資事件、占比22.9%排名第一；“物流信息化”以205起融資數(shù)、占比20.5%排名第二。而“生鮮配送”“跨境物流”“同城物流”和“冷鏈物流”等因?yàn)槭切铝闶蹱?zhēng)奪的主戰(zhàn)場(chǎng)，加上國(guó)內(nèi)消費(fèi)增長(zhǎng)和消費(fèi)升級(jí)的持續(xù)帶動(dòng)，規(guī)模及市場(chǎng)潛力巨大，進(jìn)入最佳投資機(jī)遇期。
“我們明顯感覺到，中國(guó)物流領(lǐng)域發(fā)展更快，客戶對(duì)效率要求更高，對(duì)降低成本的需求也更強(qiáng)烈，對(duì)一攬子物流解決方案的需求也更迫切。隨著需求的發(fā)展和整體行業(yè)地位的提升，資本對(duì)物流產(chǎn)業(yè)也更加關(guān)注?！彪[山基金投資副總裁張羽表示。
巨頭云集、資本密集，為中國(guó)物流這個(gè)萬(wàn)億級(jí)市場(chǎng)帶來(lái)了太多不確定性。
貨運(yùn)物流：車貨匹配、無(wú)人駕駛登上舞臺(tái)
中國(guó)的貨運(yùn)物流市場(chǎng)，似乎已經(jīng)成為規(guī)模巨大卻集中度極低的代名詞。數(shù)萬(wàn)億元規(guī)模的中國(guó)公路物流市場(chǎng)中，巨大的市場(chǎng)需求和發(fā)展前景已經(jīng)成為行業(yè)共識(shí)。但同時(shí)，我國(guó)作為世界第一大公路運(yùn)輸市場(chǎng)，整車物流規(guī)模占比66%，對(duì)滿足高標(biāo)準(zhǔn)、專業(yè)化整車物流公司的需求也是一直存在問(wèn)題。
在上述報(bào)告中，“貨運(yùn)物流”融資數(shù)排名第一。貨運(yùn)物流50%以上成本在司機(jī)和能源上，效率改善空間極大，而車貨匹配平臺(tái)在很大程度上解決了貨運(yùn)物流的效率問(wèn)題。
多數(shù)業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，中國(guó)在貨運(yùn)物流方面市場(chǎng)集中度極低，無(wú)論是以中遠(yuǎn)為代表的傳統(tǒng)企業(yè)，還是德邦、安能等民營(yíng)企業(yè)，所占比例都不高，這與美國(guó)、日本等國(guó)家的高度集約化相比差距較大。不過(guò)，也正是不集約的特點(diǎn)容易引入互聯(lián)網(wǎng)模式，也越容易創(chuàng)造價(jià)值。
據(jù)悉，2017年物流領(lǐng)域擁有108個(gè)投資案例，其中A輪39家、B輪14家、C輪18家，IPO3家。在這些獲投企業(yè)中，貨運(yùn)物流數(shù)量最多，達(dá)32家；同城配送和倉(cāng)儲(chǔ)配送名列其后，各17家。進(jìn)入2018年，貨運(yùn)物流領(lǐng)域的熱度也依舊不減。
值得注意的是，在這些融資項(xiàng)目中，貨運(yùn)物流領(lǐng)域的車貨匹配平臺(tái)成為解決貨運(yùn)物流痛點(diǎn)的主要角色，也催生了包括滿幫集團(tuán)、福佑卡車、壹米滴答等明星物流企業(yè)。高盛集團(tuán)全球合伙人李天晴曾表示，貨運(yùn)物流獲投數(shù)量最多，代表貨運(yùn)物流的痛點(diǎn)是比較突出的，而車貨匹配平臺(tái)出現(xiàn)則一定程度上解決了貨運(yùn)物流的痛點(diǎn)。
中國(guó)物流學(xué)會(huì)特約研究員楊達(dá)卿表示，中國(guó)公路運(yùn)輸占比高于發(fā)達(dá)國(guó)家，但市場(chǎng)分散，行業(yè)內(nèi)沒有超級(jí)龍頭企業(yè)。而越是不集約越容易引入互聯(lián)網(wǎng)模式，容易創(chuàng)造價(jià)值。資本的投入更多是看到了這個(gè)市場(chǎng)的巨大增量。
楊達(dá)卿同時(shí)認(rèn)為，公路和企業(yè)資源通過(guò)車貨匹配平臺(tái)進(jìn)行嫁接，未來(lái)將成為進(jìn)行物流導(dǎo)流的數(shù)據(jù)平臺(tái)，發(fā)展成為干線、零擔(dān)貨運(yùn)領(lǐng)域的超級(jí)市場(chǎng)。未來(lái)，傳統(tǒng)物流向現(xiàn)代、智慧物流轉(zhuǎn)型過(guò)程中將產(chǎn)生巨大的增量空間，大數(shù)據(jù)導(dǎo)流傳統(tǒng)物流、商流則會(huì)衍生服務(wù)價(jià)值。
另一方面，報(bào)告指出，貨運(yùn)物流是無(wú)人駕駛技術(shù)最快落地的應(yīng)用場(chǎng)景。目前中國(guó)公路貨運(yùn)整體周轉(zhuǎn)量為610百億噸公里，重型卡車保有量超過(guò)500萬(wàn)輛，輕中型卡車保有量超過(guò)1400萬(wàn)輛，市場(chǎng)規(guī)模超過(guò)5萬(wàn)億元人民幣。
一直以來(lái)，物流巨頭圍繞無(wú)人重卡的布局動(dòng)作未曾間斷。普洛斯、蘇寧、京東等電商、物流巨頭分別投入對(duì)無(wú)人駕駛的研究和試驗(yàn)中。11月15日，自動(dòng)駕駛科技公司智加科技又傳來(lái)由紅杉資本領(lǐng)投的新一輪融資消息。
業(yè)內(nèi)普遍認(rèn)為，無(wú)人駕駛的研發(fā)和推廣，從感知、融合和決策等環(huán)節(jié)全面接管車輛的駕駛，根除司機(jī)端產(chǎn)生的任何不確定因素，大幅度減少交通事故發(fā)生率和傷亡率，將物流行業(yè)的交通風(fēng)險(xiǎn)降至最低，無(wú)人駕駛讓物流行業(yè)更加安全。
另外，無(wú)人駕駛重卡的應(yīng)用相比無(wú)人乘用車使用場(chǎng)景工況較簡(jiǎn)單，所以較無(wú)人乘用車的商用可能更快一些，這也讓很多資本和物流公司在這個(gè)領(lǐng)域不惜砸下重金。
普洛斯金融總裁竇彥紅表示，這幾年物流在社會(huì)發(fā)展中提升速度特別快，互聯(lián)網(wǎng)和物流企業(yè)的發(fā)達(dá)將物流行業(yè)提升到了物聯(lián)網(wǎng)時(shí)代，專業(yè)化逐漸在所有的投資里占據(jù)重要比例。未來(lái)，專業(yè)化的公司將獲得普遍青睞。
物流信息化：物流公司必備技能
正如互聯(lián)網(wǎng)和新技術(shù)為傳統(tǒng)貨運(yùn)物流領(lǐng)域注入未來(lái)感和新的想象空間，信息化也為物流這個(gè)古老行業(yè)帶來(lái)了前進(jìn)的引擎。
在2018年第一季度胡潤(rùn)中國(guó)獨(dú)角獸排行榜中，進(jìn)入榜單的8家物流公司幾乎都與物流信息化有著密切聯(lián)系。其中，超級(jí)獨(dú)角獸京東物流和菜鳥網(wǎng)絡(luò)都是通過(guò)數(shù)字化、智能化提供一體化物流解決方案，菜鳥網(wǎng)絡(luò)更是在成立的5年里先后完成了包裹數(shù)字化、行業(yè)自動(dòng)化、智能化等步驟，成為中國(guó)快遞業(yè)的基礎(chǔ)設(shè)施平臺(tái)；而主打末端配送的京東-達(dá)達(dá)，則通過(guò)大數(shù)據(jù)處理、智能訂單分發(fā)等技術(shù)將即時(shí)配送需求與運(yùn)力進(jìn)行整合；同城貨運(yùn)公司云鳥科技則著力于整合海量社會(huì)運(yùn)力資源，以信息技術(shù)為支撐，實(shí)現(xiàn)運(yùn)力與企業(yè)配送需求精確、高效匹配……包括滿幫等車貨匹配平臺(tái)公司，也是通過(guò)大數(shù)據(jù)與人工智能降低貨車司機(jī)的空駛率、提高貨運(yùn)效率。
實(shí)際上，在物流領(lǐng)域，科技、信息化正成為各家競(jìng)爭(zhēng)的關(guān)鍵。隨著阿里、京東等互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)大舉入場(chǎng)和投入，競(jìng)爭(zhēng)一度呈現(xiàn)白熱化。同時(shí)，集體上市的快遞公司也在信息化的路上加大投入，順豐更是將自己對(duì)標(biāo)為谷歌這樣的科技公司。
但是對(duì)于大多數(shù)中小物流企業(yè)來(lái)說(shuō)，公司、網(wǎng)點(diǎn)之間的信息未打通，每個(gè)網(wǎng)點(diǎn)財(cái)務(wù)、運(yùn)營(yíng)（車輛配載、裝載）之間存在信息壁壘可謂常態(tài)，這導(dǎo)致資金運(yùn)轉(zhuǎn)困難、協(xié)同效率較低。而目前，物流領(lǐng)域最大的痛點(diǎn)正是多數(shù)中小型物流公司之間的信息壁壘。
“現(xiàn)在市場(chǎng)上的運(yùn)力是充足甚至過(guò)剩的，而物流公司卻因?yàn)樾畔⑺槠?、協(xié)同性差等原因，無(wú)法合理運(yùn)用已有的運(yùn)力?！彼晤Ｖ赋觯骸爱?dāng)所有人都不愿意共享，物流行業(yè)效率是最低化的。”
信息化加速了物流行業(yè)的集約化發(fā)展，也催生了以滿幫、云鳥等為代表的新一代物流獨(dú)角獸公司。
如今新零售帶來(lái)的線上線下融合，又為物流的信息化帶來(lái)新機(jī)遇。多數(shù)物流從業(yè)者認(rèn)為，“線上+線下+物流”更需要信息化來(lái)打通，讓用戶數(shù)據(jù)上線，通過(guò)大數(shù)據(jù)對(duì)用戶行為進(jìn)行理解，才能做到“線上+線下”。
將目光放至整個(gè)物流市場(chǎng)，越來(lái)越多的物流企業(yè)都早已意識(shí)到數(shù)據(jù)和信息化對(duì)物流資源整合的重要性，數(shù)據(jù)和信息化也正成為新一代物流公司競(jìng)爭(zhēng)的法寶。
生鮮冷鏈：食品供應(yīng)鏈服務(wù)進(jìn)入最佳投資機(jī)遇期
一直以來(lái)，生鮮配送被認(rèn)為是物流領(lǐng)域的最后一片藍(lán)海。隱山基金投資副總裁張羽更是將生鮮冷鏈看作是新零售爭(zhēng)奪的主戰(zhàn)場(chǎng)。實(shí)際上，巨頭圍繞生鮮方面的布局也不曾停歇。今年“雙11”，中鐵順豐首次推出高鐵生鮮專列，多數(shù)物流公司也將“生鮮”、“分鐘級(jí)配送”作為品牌主打。
報(bào)告顯示，生鮮配送過(guò)去3年融資事件為115起，冷鏈物流數(shù)達(dá)到65起。新零售群雄逐鹿，生鮮產(chǎn)品成為不少電商布局的重點(diǎn)，這些市場(chǎng)需求的變化帶動(dòng)冷鏈物流進(jìn)入快速發(fā)展期。多位冷鏈供應(yīng)鏈服務(wù)商負(fù)責(zé)人感慨，從2017年下半年開始，感覺企業(yè)被市場(chǎng)推著走，冷鏈業(yè)務(wù)供不應(yīng)求。
為外界關(guān)注的是，隨著電子商務(wù)的迅猛發(fā)展，各大電商平臺(tái)也加大了生鮮產(chǎn)品的供應(yīng)，阿里、騰訊、京東等電商平臺(tái)不斷加碼冷鏈物流和生鮮供應(yīng)鏈投資，使得生鮮電商行業(yè)快速發(fā)展。有數(shù)據(jù)顯示，未來(lái)三到五年，我國(guó)冷鏈物流市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到4700億元。
同時(shí)，除了物流和電商巨頭之外，“跨界”搞生鮮似乎也在各個(gè)行業(yè)流行。7月，萬(wàn)科將太古冷鏈?zhǔn)杖肽抑?，這也是萬(wàn)科在2017年10月正式進(jìn)入冷鏈領(lǐng)域、并購(gòu)普洛斯之后的又一舉動(dòng)。作為地產(chǎn)頭部企業(yè)，萬(wàn)科在不到一年的時(shí)間里頻頻發(fā)力冷鏈?zhǔn)袌?chǎng)，也為越來(lái)越受關(guān)注的冷鏈“藍(lán)?！痹鎏砹烁嘞胂罂臻g。
隱山基金投資副總裁張羽表示，隱山基金主要投資食品冷鏈供應(yīng)鏈和現(xiàn)代運(yùn)力集成兩個(gè)重點(diǎn)領(lǐng)域，并關(guān)注新能源、新模式、新技術(shù)的運(yùn)用。他認(rèn)為，國(guó)內(nèi)消費(fèi)增長(zhǎng)和消費(fèi)升級(jí)持續(xù)帶動(dòng)“現(xiàn)代商貿(mào)流通”領(lǐng)域的優(yōu)化升級(jí)，其中最具代表性、規(guī)模及市場(chǎng)潛力巨大、抗周期的“食品供應(yīng)鏈服務(wù)”領(lǐng)域已進(jìn)入最佳投資機(jī)遇期。
其中，生鮮冷鏈備受追捧得益于新零售生鮮主戰(zhàn)場(chǎng)后端的供應(yīng)鏈物流保障體系，對(duì)于前端產(chǎn)品和服務(wù)競(jìng)爭(zhēng)至關(guān)重要，其物流供應(yīng)鏈本身的附加值也很高。
不過(guò)張羽也表示，新零售以消費(fèi)者為中心，對(duì)物流的時(shí)效、質(zhì)量和服務(wù)都提出了更高要求，對(duì)物流業(yè)是挑戰(zhàn)，更是機(jī)遇。相應(yīng)的對(duì)物流的技術(shù)手段和組織方式也提出了更高要求，將催生物流行業(yè)更多的創(chuàng)新企業(yè)和巨頭企業(yè)。
正如報(bào)告所言，從整體投資趨勢(shì)看，即便是資本寒冬，物流業(yè)的基礎(chǔ)性和戰(zhàn)略性價(jià)值仍被資本長(zhǎng)期所看重，尤其是中國(guó)物流領(lǐng)域的結(jié)構(gòu)性調(diào)整所帶來(lái)的資本增值機(jī)會(huì)。科技型和資本密集型的物流實(shí)體都處于上升通道的投資風(fēng)口期，這個(gè)經(jīng)過(guò)前期野蠻發(fā)展的萬(wàn)億級(jí)市場(chǎng)正在迎來(lái)信息化、集約化發(fā)展的絕佳機(jī)遇，正可謂“廣闊天地，大有作為”。
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