上半年送了超220億件快遞 “順豐們”為啥掙錢越來越難
從最近發(fā)布的中國快遞企業(yè)2018年上半年業(yè)績報(bào)告中，我們可以發(fā)現(xiàn)中國快遞行業(yè)強(qiáng)大的市場容量，業(yè)務(wù)量和利潤的增長仍是幾大上市快遞企業(yè)保持的常態(tài)。
但一個(gè)逐漸發(fā)生的變化在于，相對于以往更多依賴傳統(tǒng)快遞業(yè)務(wù)獲得增長的結(jié)構(gòu)，快遞企業(yè)如今更加看重新業(yè)務(wù)的發(fā)展布局變化，究其根本原因就在于主業(yè)“掙錢越來越難了”。
喜憂參半
盡管競爭環(huán)境早已轉(zhuǎn)變?yōu)椤凹t海”，但中國快遞業(yè)的“紅利”似乎仍然在支撐著行業(yè)快步向前發(fā)展。
根據(jù)國家郵政局7月中旬發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，今年上半年全國累計(jì)完成快遞業(yè)務(wù)總量達(dá)到220.8億件，已經(jīng)超過2015年全年快遞業(yè)務(wù)量。其中業(yè)務(wù)凈增量達(dá)到47.6億件，這相當(dāng)于日本2016年全國的快遞業(yè)務(wù)總量。預(yù)計(jì)累計(jì)完成快遞收入達(dá)2745億元，同比增長25.8%，是同期服務(wù)業(yè)生產(chǎn)指數(shù)增速的3倍多，增速居服務(wù)業(yè)前列。
快遞企業(yè)顯然是行業(yè)增長的持續(xù)受益者，包括順豐控股、申通快遞以及韻達(dá)股份在內(nèi)的幾家上市快遞公司也率先發(fā)布了今年上半年業(yè)績預(yù)告。順豐控股預(yù)計(jì)上半年凈利潤將達(dá)到21億-23.5億元，中通快遞凈利潤預(yù)計(jì)在8.58億-9.70億元，韻達(dá)股份則預(yù)計(jì)能實(shí)現(xiàn)8.97億-11.22億元凈利潤。
對于快遞企業(yè)而言，一方面可以看到行業(yè)仍處在上行周期，因此可以在未來相當(dāng)長一個(gè)時(shí)期內(nèi)持續(xù)目前業(yè)務(wù)量的增長勢頭，但另一方面，單票業(yè)務(wù)收入的下滑以及業(yè)務(wù)總體增幅放緩則對未來前景增加了相當(dāng)大的不確定性。
根據(jù)國家郵政局發(fā)布的行業(yè)發(fā)展統(tǒng)計(jì)公報(bào)數(shù)據(jù)顯示，2007年到2017年，全國快遞業(yè)務(wù)量從12億件增長至401億件，其中2007年到2016年十年間年復(fù)合增長率43.66%。但從去年開始增長速度開始大幅放緩，2017年增幅僅為28%，而2016年這一數(shù)據(jù)為51.4%。
而更讓快遞企業(yè)擔(dān)心的一點(diǎn)在于，單票業(yè)務(wù)收入的下降。根據(jù)上市公司今年5月發(fā)布的財(cái)務(wù)報(bào)告顯示，圓通速遞單票收入同比下降幅度達(dá)到2.27%，中通快遞則達(dá)到1.59%，降幅最大的韻達(dá)股份則達(dá)到了驚人的14.33%，就連行業(yè)龍頭順豐控股也出現(xiàn)了1.42%的降幅。
“這個(gè)變化一方面是有企業(yè)刻意為之，采取低價(jià)戰(zhàn)略爭奪市場份額，另一方面也說明行業(yè)的競爭導(dǎo)致議價(jià)能力下降，各家都面臨著利潤增長和業(yè)務(wù)量增長兩難的抉擇?！币晃幻駹I快遞中層管理人士在7月25日接受《華夏時(shí)報(bào)》記者采訪時(shí)表示。
值得注意的是，韻達(dá)股份雖然單票收入下降較大，但從業(yè)績情況來看無論是市場占有率還是總體利潤都有較為明顯的增長，至少說明這樣的低價(jià)策略在現(xiàn)階段起到了積極效果。
“價(jià)格戰(zhàn)是各家早期爭奪市場份額的慣用手段，特別是在對快遞業(yè)做大的關(guān)鍵一環(huán)電子商務(wù)市場的爭奪中，價(jià)格戰(zhàn)是一種極為重要的手段，能夠堅(jiān)持下來的企業(yè)做大上市了，還有更多企業(yè)沒能扛過去倒掉了?！币晃淮饲霸?jīng)供職于國內(nèi)多家民營快遞企業(yè)的行業(yè)資深觀察人士對《華夏時(shí)報(bào)》記者表示，“但價(jià)格戰(zhàn)也帶來了一系列問題，比如服務(wù)質(zhì)量差，長期處在低水平競爭的狀態(tài)，基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)滯后以及技術(shù)含量較低等?！?/p>
該人士表示：“在上市之后大家都意識到這個(gè)問題，開始大手筆投入基礎(chǔ)設(shè)施和提升技術(shù)水平，改善服務(wù)質(zhì)量，因此競爭力普遍有了比較大的提升，但隨之而來的問題就是行業(yè)發(fā)展的速度開始放緩，即使改善了效率和服務(wù)，提升了基礎(chǔ)設(shè)施，傳統(tǒng)快遞業(yè)務(wù)雖然依然可以掙錢，但越來越難，跟巨量的投入相比似乎吸引力還不如早期野蠻生長時(shí)期吸引力更大?！?/p>
拓展新“財(cái)源”
正是看到傳統(tǒng)快遞業(yè)務(wù)很有可能面臨的瓶頸，以及更多細(xì)分市場領(lǐng)域利潤足夠豐厚但卻沒有形成太高的壁壘，因此各家快遞企業(yè)近兩年開始都將相當(dāng)一部分關(guān)注點(diǎn)投向了新的領(lǐng)域，比如重貨快運(yùn)、冷鏈甚至是同城速配。
公路快運(yùn)業(yè)務(wù)成為各家快遞企業(yè)共同看好的一個(gè)新增長點(diǎn)。公路快運(yùn)業(yè)務(wù)在2017年貨運(yùn)量達(dá)到368億噸，占總體運(yùn)輸貨量的78%，是中國物流業(yè)最為主要的運(yùn)輸方式，并根據(jù)貨物的重量分為快遞、零擔(dān)和整車3種不同的運(yùn)輸形式。
隨著零售業(yè)態(tài)的變化，電商市場的結(jié)構(gòu)開始由早期服裝、食品等小包裹向包括家電、衛(wèi)浴乃至建材和家具等大型貨物方面轉(zhuǎn)變，這也為30公斤至3噸公路零擔(dān)快運(yùn)的重貨市場帶來了新的機(jī)遇。數(shù)據(jù)顯示，2017年我國零擔(dān)快運(yùn)市場規(guī)模約1.25萬億，是快遞市場規(guī)模的2倍。
但國內(nèi)公路快運(yùn)市場一直以來最大的問題在于，雖然總量非常大，但行業(yè)集中度偏低，總體來說仍處于市場發(fā)展的初級階段。
一位民營公路快運(yùn)企業(yè)的負(fù)責(zé)人在7月24日接受《華夏時(shí)報(bào)》記者采訪時(shí)表示：“市場太分散的結(jié)果就是大家都只能維持在一個(gè)能賺到錢，但賺不到太多錢，可以在局部地區(qū)建立起一個(gè)優(yōu)勢網(wǎng)絡(luò)，但無法建立起一個(gè)真正覆蓋全國的高效服務(wù)網(wǎng)絡(luò)這樣一種狀態(tài)?！?/p>
根據(jù)SJ咨詢的數(shù)據(jù)，2016年美國零擔(dān)物流行業(yè)規(guī)模為349億美元，換算成人民幣約合2264億元，明顯小于我國零擔(dān)行業(yè)的2016年總規(guī)模1.1萬億元。但由于市場集中度更高，300多億美元的零擔(dān)市場就培育出了11家收入規(guī)模超過10億美元的企業(yè)。
這就是為什么各家快遞企業(yè)在快遞主業(yè)之外都開始騰出大量資源投向快運(yùn)業(yè)務(wù)的主要原因，正如快遞企業(yè)當(dāng)年跑馬圈地那樣，在“草莽”之時(shí)迅速建立起規(guī)模優(yōu)勢，從而進(jìn)入快運(yùn)業(yè)務(wù)未來第一梯隊(duì)。
因此可以看到國內(nèi)快遞企業(yè)近兩年開始大規(guī)模布局零擔(dān)快運(yùn)業(yè)務(wù)，除了通過自身資源拓展之外，還包括并購以及建立合資公司的方式迅速切入市場。比如順豐控股在今年上半年與新邦物流合資建立的順心捷達(dá)品牌啟動(dòng)。同時(shí)，韻達(dá)控股、申通快遞等企業(yè)也都在2017年起網(wǎng)快運(yùn)業(yè)務(wù)。
同樣，門檻較高但利潤豐厚的冷鏈業(yè)務(wù)也是快遞企業(yè)布局的一個(gè)重點(diǎn)，順豐控股是快遞企業(yè)中較早進(jìn)入這一業(yè)務(wù)領(lǐng)域的，而醫(yī)藥冷鏈則是冷鏈業(yè)務(wù)中利潤最為豐厚的部分，順豐控股在2014年就將醫(yī)藥物流單獨(dú)列為事業(yè)部。
同樣吸引到各家快遞企業(yè)的新業(yè)務(wù)領(lǐng)域還有以外賣為切入口興起的同程即時(shí)配送業(yè)務(wù)。圓通速遞于2017年推出“計(jì)時(shí)達(dá)”，涵蓋即時(shí)配送、同城限送、省際限時(shí)3款產(chǎn)品。
韻達(dá)速遞于2018開始在上海推出即時(shí)配送產(chǎn)品“云遞配”切入即時(shí)配送領(lǐng)域，而中通快遞也在西安上線了“City Express”同城即時(shí)配送業(yè)務(wù)，主打同城4小時(shí)內(nèi)配送。順豐控股當(dāng)然也不會(huì)錯(cuò)過這樣一個(gè)機(jī)會(huì)，自去年開始通過第三方直營的方式在全國搭建即時(shí)物流配送網(wǎng)絡(luò)，去年?duì)I收達(dá)到3.66億元，同比增幅達(dá)到636.18%。
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